주간 자산 정리 시트 만드는 법

서론

포트폴리오를 잘 운영하려면 정기적인 성과·리스크 점검이 필수입니다. 특히 주간 단위로 포지션과 시장 흐름을 체크하면 감정적 대응을 줄이고, 계획대로 투자 전략이 작동하는지 확인할 수 있습니다. 이를 돕는 도구가 바로 주간 자산 정리 시트(Weekly Asset Tracking Sheet)입니다. 본문에서는 시트 설계부터 점검 루틴까지 쉽게 따라할 수 있는 방법을 안내합니다.

본론

1. 주간 자산 정리 시트의 목적

주간 자산 정리 시트는 매주 포트폴리오 변동, 주요 지표 변화, 리스크 상태를 정리하는 데 목적이 있습니다. 단순한 금액 비교를 넘어, 자산별 퍼포먼스, 비중 변화, 수익률 흐름 등을 시각화해 전략의 유효성을 판단할 수 있습니다. 엑셀/구글 시트 기반으로 작성하면 자동화와 시각화가 용이해 실제 투자 루틴에 활용하기 좋습니다. 

2. 시트 기본 구조 설계

시트는 아래와 같은 시작 탭들로 구성하는 것이 효과적입니다.

구분	목적	예시 항목
자산 현황	보유 자산의 현재가치 점검	종목명, 보유수량, 현재가치
수익률 비교	전주 대비 퍼포먼스	주간수익률, 누적수익률
비중 변화	포트폴리오 구성 변화 파악	자산별 비중(%)
주간 요약/주요 체크	주요 뉴스/리스크 요약	공시/지표/정책 이벤트

3. 데이터 입력과 자동화

시트의 핵심은 정확한 데이터 입력과 일부 자동화 기능입니다. 구글 시트를 사용하는 경우 =GOOGLEFINANCE() 함수를 활용해 주식 가격을 자동으로 불러올 수도 있습니다. 또는 엑셀에서는 “Stocks” 데이터 형식 기능을 통해 실시간 정보 일부를 연동할 수 있습니다.

4. 주간 정리 루틴 만들기

시트를 만든 뒤에는 정기적인 점검 루틴을 만드는 것이 중요합니다. 아래는 추천하는 루틴입니다:

• 목요일/금요일 정리: 주간 시장 흐름과 포지션 성과 입력
• 주요 뉴스 필터링: 해당 주의 공시/지표/텍스트 기반 요약
• 비중 변화 분석: 자산 비중이 목표에서 벗어났다면 메모
• 리스크 이벤트 체크: 금리·환율·성장지표 발표 여부

5. 시각화와 해석

표에 입력된 데이터를 기반으로 차트/그래프를 추가하면 시각적으로 변화 추세를 파악할 수 있습니다. 예를 들어 자산별 비중 변화 그래프, 주간 수익률 비교 차트 등을 만들면 한눈에 성과를 체크할 수 있어 투자 의사결정에 도움이 됩니다.

결론

주간 자산 정리 시트를 만들면 단순한 숫자 비교를 넘어 **성과·리스크·비중 변화**를 체계적으로 파악할 수 있습니다. 엑셀/구글 시트 기반의 맞춤형 시트는 꾸준히 반복되는 **점검 루틴**과 결합될 때 비로소 투자 전략의 질을 높입니다. 특히 정량적 지표와 정성적 뉴스 요약을 함께 정리하면 감정적 대응을 줄이고 객관적 판단을 강화할 수 있습니다.

• 시트 틀 만들기: 위의 기본 구조를 기준으로 시트 파일을 새로 만드세요.
• 자동화 기능 추가: `GOOGLEFINANCE`, “Stocks” 데이터 형식 등 자동 업데이트 기능을 활용하세요.
• 주간 점검 캘린더 설정: 매주 정해진 날짜와 시간을 캘린더에 등록하세요.

관련 글: 포지션을 매일 체크할 필요가 없는 이유

카테고리: 투자 루틴

예고

이슈 종목 리마인드 – 변동성 종목 관리하기
다음 글에서는 최근 변동성이 큰 이슈 종목을 효율적으로 점검·관리하는 방법과 실전 대응 루틴을 소개합니다.