수익률/평균단가/목표가 자동 계산 시트 만들기

서론

포트폴리오 관리에 있어서 수익률과 평균단가 계산은 기본입니다. 하지만 매번 계산하는 건 번거롭고 실수도 잦습니다. 이번 글에서는 구글 스프레드시트로 자동 계산되는 투자 시트를 만드는 법을 소개합니다.

본론

1. 시트 구성 예시

항목	내용
종목명	보유 중인 종목
보유수량	현재 보유 주식 수
총매입금액	누적 투자금
현재가	실시간 또는 수동 입력
평균단가	=총매입금액/보유수량
평가금액	=보유수량*현재가
수익률	=(평가금액-총매입금액)/총매입금액
목표가	사용자가 직접 입력

2. 자동 계산 함수 예시

• 평균단가: =IF(B2=0,"",C2/B2)
• 평가금액: =B2*D2
• 수익률(%): =IF(C2=0,"",ROUND((E2-C2)/C2*100,2))

3. 관리 팁

• 모바일에서도 바로 입력 가능하도록 구글 계정에 로그인
• 현재가는 수동 입력 or GOOGLEFINANCE 함수 연동
• 수익률 컬럼에 조건부 서식을 적용해 색상 시각화

결론

자동 계산 시트는 단순 편리함을 넘어 투자 판단의 정확성을 높여줍니다. 수익률과 목표가를 명확히 인식하는 것만으로도 충동 매매를 줄이고 전략적 행동을 가능케 합니다.

• 본문 예시를 기반으로 스프레드시트를 직접 만들어보세요.
• 주간 단위로 수익률을 확인하고 목표가 도달 여부를 체크하세요.
• 다음 단계에서 리밸런싱 기준 자동화를 연결해보세요.

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카테고리: 투자 전략

예고

리밸런싱 대상 종목 자동 추천 함수 적용법
다음 글에서는 설정한 수익률 또는 목표가 기준에 따라 리밸런싱이 필요한 종목을 자동으로 표시하는 함수 활용법을 설명합니다.