리밸런싱 대상 종목 자동 추천 함수 적용법

서론

리밸런싱은 수익률 유지와 리스크 관리를 위한 핵심 전략입니다. 하지만 어느 종목을 리밸런싱할지 매번 판단하기 어렵다면, 자동으로 조건을 체크해 표시해주는 시스템을 만드는 것이 효율적입니다.

본론

1. 리밸런싱 조건 설정

• 목표 수익률 초과 시 매도 검토
• 과도한 손실 시 손절 검토
• 목표가 도달 여부 체크

2. 자동 표시 함수 예시

• 매도 대상 표시: =IF(G2 >= 목표수익률, "검토", "")
• 손실 확대 경고: =IF(G2 <= -손절기준, "주의", "")
• 목표가 도달 여부: =IF(D2 >= 목표가, "도달", "")

3. 조건부 서식 활용

• 매도 조건이면 붉은색, 손실경고는 주황색 등으로 시각화
• 시각적으로 표시되어 판단 시간 단축
• 함수와 서식을 결합해 자동 필터링 기능 구현

결론

리밸런싱은 감이 아닌 기준 기반 자동화로 접근해야 실수가 줄어듭니다. 자동 표시 기능은 반복적인 판단을 줄이고, 포트폴리오 건강 상태를 한눈에 확인할 수 있게 도와줍니다.

• 보유 종목 수익률/목표가를 기준으로 조건 셀을 만들어보세요.
• 조건부 서식을 활용해 색상 시각화를 적용해보세요.
• 리밸런싱 대상만 자동 정렬되도록 필터 설정을 추가해보세요.

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카테고리: 투자 전략

예고

정보수집 → 종목추적 → 자동기록 루틴 통합도
다음 글에서는 정보 수집부터 종목 추적, 자동 계산과 리밸런싱 판단까지 모든 루틴을 하나의 구조로 연결하는 전체 설계도를 소개합니다.