visusm25

서론 투자 대상에 따라 체크해야 할 핵심 포인트 는 다릅니다. 대표적으로 많이 활용되는 자산군인 ETF , 배당주 , 성장주 는 각각 분석 구조와 리스크/기대 요인이 다르기 때문에 맞춤형 체크 포인트 를 설정하는 것이 중요합니다. 본문에서는 각 자산군별로 꼭 점검해야 할 핵심 요소를 정리합니다. 본론 1. ETF 체크 포인트 ETF는 지수/섹터/테마를 추종하는 상품 으로 개별 종목과는 다른 평가 포인트가 필요합니다. 추종 지수/전략: 어떤 지수를 따라가는지 명확히 확인하세요. (예: KOSPI200, S&P500, 섹터 ETF 등) 비용률(Expense Ratio): 장기 투자 시 비용이 수익률에 영향을 주므로 낮을수록 유리합니다. 유동성/거래량: 기본적으로 거래량이 충분한 ETF가 매매 편의성이 높습니다. 구성 종목/섹터 비중: ETF 내 주요 구성 종목 및 섹터 비중을 확인하여 위험 노출도를 파악하세요. 배당/분배 정책: 일부 ETF는 분기/연간 분배금을 제공합니다. 분배 시점과 역사도 점검하세요. 2. 배당주 체크 포인트 배당주는 꾸준한 현금흐름과 배당 지급 안정성 이 핵심입니다. 배당만 보고 투자할 경우 재무 리스크나 성장성 부족이 장기 성과에 불리할 수 있으므로 균형 있는 평가가 필요합니다. 배당수익률(Dividend Yield): 단순 배당률만 보는 것이 아니라 산업 평균 대비 매력도를 판단하세요. 배당성향(Payout Ratio): 기업이 벌어들인 이익 대비 얼마나 배당으로 지급하는지 확인합니다. 배당지속성/연속성: 과거 배당 내역, 증가/유지 패턴을 보세요. 현금흐름(FCF/Operating CF): 배당지급을 지속할 수 있는 충분한 현금 생성 능력이 있는지 점검하세요. 재무건전성: 부채비...

서론 종목 분석은 많은 투자자에게 어려운 첫 관문입니다. “어떤 지표를 먼저 보고, 무엇을 기준으로 판단해야 할까?”라는 고민을 흔히 하죠. 무작정 재무제표나 차트부터 들여다보는 것보다 — 올바른 분석 순서와 핵심 포인트를 이해하는 것 이 더 중요합니다. 이 글에서는 초심자가 종목 분석을 체계적으로 시작할 수 있는  단계별 접근법 을 소개합니다. 본론 1. 비즈니스 이해 — 기업이 무엇을 하는가? 종목 분석의 첫 단계는 해당 기업이 무슨 사업을 하는지 , 어떤 제품·서비스로 돈을 버는지 를 이해하는 것입니다. 사람으로 치면 “이 사람이 어떤 직업을 갖고 있나”를 아는 것과 같습니다. 주요 제품/서비스는 무엇인가? 수익 구조는 어떻게 되는가? 경쟁 우위는 있는가? 2. 산업 환경 분석 — 업황과 경쟁 구조 훌륭한 기업이라도 산업 자체가 쇠퇴 중 이라면 리스크가 커집니다. 산업의 성장 가능성, 경쟁 강도, 정부 정책, 트렌드 등을 확인하세요. 해당 산업은 성장 중인가? 경쟁사는 어떤가? 정책 변화(규제/지원)가 영향을 미치는가? 3. 펀더멘털 분석 — 재무 지표로 기업의 ‘체력’ 보기 기업의 수익성, 안정성, 성장성 을 재무 지표로 확인합니다. 재무제표는 종목 분석의 핵심이며, 이후 심화 단계에서 자세히 다루게 됩니다. 먼저 다음 항목을 점검하세요: 매출/영업이익/순이익의 추세 부채비율, 이자보상배율 현금흐름(영업·투자·재무) 4. 밸류에이션 — 지금 가격은 적정한가? 아무리 좋은 기업이라도 비싼 가격 에 매수하면 리스크가 커집니다. 대표적인 가치 지표를 통해 현재 주가가 적정한지 확인합니다: PER, PBR 등...

서론 KOSPI 200 은 한국 유가증권시장 내 시가총액과 유동성을 기반으로 선정된 200개 기업으로, 시장을 대표하는 지수입니다. 이 구성 종목을 대상으로 앞서 정리한 퀀트 지표(PER, PBR, ROE / ROA, EV/EBITDA, FCF 마진 등)를 적용해 스크리닝한 결과를 정리해보았습니다. 이 글에서는 필터링 기준, 결과 요약, 유의사항 및 투자 시사점을 다룹니다. 본론 1. 스크리닝 기준 설정 이번 필터링에서 적용한 조건은 다음과 같습니다: PBR < 1.0 — 자산가치 대비 저평가 여부 ROE ≥ 10% — 자기자본 대비 수익성 PER ≤ 15배 — 이익 대비 밸류에이션 부담 여부 가능한 경우: EV/EBITDA, FCF 마진 또는 현금흐름 안정성 지표 병행 검토 이 기준은 “저평가 + 수익성 + 적정 밸류에이션”을 동시에 만족하는 종목을 찾기 위한 가치 중심 퀀트 필터 조합입니다. 2. 필터링 결과 개요 전체 KOSPI 200 구성종목 중 위 조건을 충족한 종목은 약 10~15% 수준 이었습니다. 이는 대형주 위주인 KOSPI 200에서도 ‘가치주 + 수익성 우수 + 밸류에이션 여유’ 종목이 존재함을 보여줍니다. 다만 종목 간 업종, 자산구조, 산업 사이클 차이가 크기 때문에 — 단일 지표만으로 과신하지 않고 추가 점검이 필요합니다. 3. 예시 표 (필터 통과 종목 샘플) 종목명 업종 / 특징 PBR ROE PER 비고 예: A기업 제조 / 자산집약 0.85 12% 11배 가치 + 수익성 균형 ...

서론 퀀트식 투자나 정량 분석을 실제로 활용하려면, 여러 종목의 재무지표와 주가를 한곳에 모아 체계적으로 관리하는 것이 중요합니다. Google Sheets 를 사용하면 엑셀처럼 자유로운 편집과 같이, 실시간 또는 주기적 업데이트가 가능한 투자 스크리너 및 종목 비교표를 만들 수 있습니다. 이번 글에서는 구글 시트로 종목별 퀀트 데이터를 정리하는 구체적인 방법과 활용 팁을 알려드립니다. 본론 1. 왜 구글 시트인가? 구글 시트는 클라우드 기반이어서 언제 어디서나 접속 가능하고, 여러 기기나 사용자와 쉽게 공유할 수 있습니다. 또한 내장 함수와 자동 업데이트 기능을 활용하면, 수작업 없이도 최신 데이터를 유지할 수 있어 투자 관리가 훨씬 수월합니다. 2. 기본 세팅 — 시트 구조 설계 먼저 아래와 같은 간단한 구조를 만드세요: 열(Header) : 티커(종목코드), 종목명, 현재 주가, EPS, PER, PBR, 기타 관심 지표(예: ROE, PBR, 주가수익률 등) 행 : 분석하거나 추적하고 싶은 종목 목록 이후 각 열에 함수 또는 수식을 넣어 자동으로 데이터를 불러오게 설정합니다. 3. 자동 데이터 불러오기 — GOOGLEFINANCE & IMPORTHTML 구글 시트에서 실시간 또는 최신 주가/재무 정보를 가져오는 대표적인 방법은 다음과 같습니다: GOOGLEFINANCE 함수 사용: 주가, EPS, PER 등 기본 금융 정보를 자동으로 불러올 수 있습니다. 예: `=GOOGLEFINANCE("AAPL", "price")` → 주가 `=GOOGLEFINANCE("AAPL", "eps")` → EPS `=GOOGLEFINANCE("AAPL", "p...

서론 퀀트 투자나 재무 분석을 할 때, PER · PBR · EV/EBITDA 등 주요 지표를 빠르게 확인할 수 있는 방법이 있다면 무척 편리합니다. 국내 투자자에게 가장 친숙한 툴 중 하나가 바로 네이버 금융 입니다. 이번 글에서는 네이버 금융을 활용해 주요 퀀트 지표를 찾는 방법을 단계별로 정리해드리겠습니다. (※ 모든 내용은 2025년 11월 시점 네이버 금융 UI 기준입니다.) 본론 1. 기본 종목 페이지 접근 방법 웹 브라우저에서 “네이버 금융”을 검색하거나 직접 접속하세요. 상단 검색창에 분석하고 싶은 기업명 또는 종목코드(예: “ 005930 ” 등)를 입력하고 검색합니다. 검색 결과에서 해당 기업을 클릭하면, 종목의 기본 정보 페이지가 열립니다. 2. PER, PBR, 기타 밸류에이션 지표 확인 종목 기본 정보 페이지에서 아래 항목을 확인할 수 있습니다: PER — 보통 “주가수익비율(PER)”으로 표시됩니다. 이 수치는 시장에서 이 기업의 이익 대비 얼마나 평가받고 있는지 보여줍니다. PBR — “주가순자산비율(PBR)” 항목에서 확인할 수 있으며, 기업의 자산가치 대비 시장가치 수준을 나타냅니다. 시장 평균 PER/PBR — 종종 동일 섹터 평균이나 시장 전체 평균과 비교할 수 있는 지표도 제공됩니다. 이는 해당 종목이 평균 대비 저평가인지 판단하는 데 참고할 수 있습니다.  3. EV/EBITDA 확인하기 (가능한 경우) 네이버 금융에서는 기본적으로 PER, PBR 등 전통적인 밸류에이션 지표가 제공되지만, 모든 기업에 대해 EV/ EBITDA 가 바로 보이지 않을 수 있습니다. 이 경우 다음과 같은 절차를 시도해보세요: 종목 기본 페이지에서 “재무제표” 또는 “재무정보” 탭을 클릭합니다. 최근 연간 또는 분기 기준...

서론 2차전지 양극재 분야에서 단기간에 급등한 종목 중 하나인 에코프로비엠은 많은 투자자의 관심을 받았습니다. 하지만 급등 이후 그 상승 흐름을 어떻게 따라가고, 언제 수익을 실현할 것인가? 가 실제로 더 중요합니다. 본 글에서는 에코프로비엠의 최근 흐름을 간단히 검토하고, 추세 추종 전략과 매도 시점 복기의 관점에서 전략을 제시합니다. 본론 1. 최근 흐름 요약 에코프로비엠은 최근 실적 반등, 업황 개선 기대감, 외국인·기관 매수세 유입 등으로 강한 반등 움직임을 보였습니다. 주가가 52주 저점 대비 빠르게 회복했고, 거래량 증가와 기술적 반등 신호도 포착됐습니다. 2. 상승 추세를 따라 타는 전략 급등주에서는 다음과 같은 전략 요소를 고려할 수 있습니다: 추세 돌파 확인: 주가가 이전 저점 또는 이동평균선을 돌파했는가? 거래량의 동반 증가: 진입 시점에 거래량이 증가하며 수급 흐름이 바뀌었는가? 펀더멘털 변화: 실적 개선, 수요 회복, 호재 노출이 확인되었는가? 비중 관리: 급등 구간에서는 비중을 너무 키우지 않고 손절·익절 기준을 미리 설정해야 합니다. 3. 매도 시점 복기: 언제 빠져 나올 것인가? 급등 후 하락이나 조정으로 이어질 수 있기 때문에 매도 시점을 명확히 해야 합니다. 복기를 위해 다음 체크 포인트를 고려하세요: 추세가 꺾였는가? → 이동평균선 이탈, 돌파 지지선 손실 등 기술적 신호. 호재가 이미 주가에 반영됐거나 기대치가 너무 높아졌는가? 밸류에이션 부담이 증가한 경우. 거래량이 줄고 수급이 약해졌는가? 외국인·기관 매수세가 멈추거나 반대로 돌아서는 경우. 내 가격대에서 리스크 대비 보상이 적절한가? 상승 여력이 작아졌다면 청산을 고려해야 합니다. 예컨대 에코프로비엠은 목표가 상향도 있었지만 한편으로 원/달러 환율 하락, 유럽향 출하량 감소 등의 리스크도...

"종목 분석, 어디서부터 시작할지 헷갈린다면?" 저도 처음엔 무엇부터 봐야 할지 몰라 시간이 흐르기만 했습니다 .  그래서 만든 것이 바로 초보자용 종목 분석 체크리스트 입니다.  이 체크리스트 덕분에 분석의 체계가 잡혔고, 투자 판단도 훨씬 명확해졌답니다. 이번 글에서는 초보자도 쉽게 따라할 수 있는 핵심 분석 항목 을 단계별로 정리한 종목 분석 체크리스트 를 안내해드릴게요. ① 재무지표 확인 체크리스트 PER 이 업종 평균보다 낮거나 적정 수준인지 확인 PBR 이 자산 대비 적정하게 설정되었는지 평가 ROE 가 지속적으로 일정 수준 이상인지 분석 부채비율 이 과하지 않은지, 유동비율 적정 수준인지 확인 재무지표는 기업의 수익성과 안정성을 판단하는 기본 데이터입니다 . ② 뉴스·공시 확인 체크리스트 최근 사업보고서·분기보고서·주요 경영사항 공시 있는지 확인 최근 호재 및 악재 뉴스 의 영향 평가 (예: 수익 개선, 소송, 계약 해지 등) 공시 날짜와 내용 의 흐름을 따라 최근 이슈 연속성 파악 공시는 기업의 공식 발표이며, 뉴스는 판단의 방향을 잡는 시그널입니다 . ③ 차트 및 거래 패턴 확인 일봉/주봉 차트 흐름 이 상승·하락·횡보 중 어느 흐름인지 분석 거래량 패턴 이 가격 흐름과 일치하는지 체크 주요 캔들 패턴 (Doji, 긴 꼬리 등) 확인으로 방향성 예측 기술적 흐름 분석은 심리와 타이밍 감각을 기르는 중요한 방법입니다 . ④ 체크리스트 요약 표 항목 체크 포인트 PER / PBR / ROE 업종 평균과 비교, 적정 수준 판단 ...