투자 복기의 자동화 도구 소개 (시트/앱)– Notion, Google Sheet, 트래킹 툴 추천

서론

투자를 꾸준히 하는 사람이라면 복기(Review) 습관이 중요하다는 것은 익히 알고 있을 것입니다. 그런데 매번 수기로 정리하거나 종이 일지를 쓰다 보면, 시간이 지나면서 기록이 밀리고 누락되고 흐트러지는 일이 잦습니다. 이럴 때 효과적인 것이 바로 자동화 도구입니다. 이번 글에서는 대표적인 복기 도구인 Notion, Google Sheets, 그리고 투자 특화 트래킹 앱 등을 소개하고, 각 도구의 특징과 활용 팁을 정리해드리겠습니다.


본론

1. Notion – 자유도 높은 메모 + 데이터베이스 통합

Notion은 메모, 데이터베이스, 태그 기능 등을 결합해 복기 노트를 구조화된 데이터로 만드는 데 강합니다. 예컨대 거래 일지, 감정 메모, 시장 흐름 메모를 하나의 워크스페이스 내에서 연결할 수 있습니다. 과거에는 단순 기록에 머물렀던 것이 이제는 데이터베이스 필드로 “진입가”, “청산가”, “손절/익절 여부”, “감정 상태” 등을 분류해 분석할 수 있게 됩니다. 실제로 “Top 5 Free Notion Trading Journal Templates” 리스트가 존재할 정도로 전문화되어 있습니다. 

활용 팁: - 거래 / 복기 데이터베이스 생성 → 필드: 날짜, 종목명, 진입/청산가, 손익, 전략노트 등 - 대시보드 페이지 생성 → 주간/월간 요약 표시 - 모바일 앱으로 이동 중에도 기록 가능 → 습관화 유리

2. Google Sheets – 가볍고 확장성 있는 스프레드시트 방식

Google Sheets는 모든 투자자가 접근하기 쉬운 범용 도구입니다. 수식·스크립트·API 연동 등을 통해 거래 데이터 자동 수집 및 요약까지 가능합니다. Reddit 등 커뮤니티에서도 “Investment Portfolio Tracker Template using Google Sheets” 형태로 많은 공유가 이루어지고 있습니다.

활용 팁: - 거래 일지 시트: 날짜, 종목, 진입가, 청산가, 수익률 입력 - 요약 시트: 월별/주별 평균 수익률 자동 계산 수식 삽입 - Google Finance 함수나 외부 API로 실시간 주가 연동 → 자동 업데이트 가능 - Google Apps Script를 활용해 트리거 설정 → 예: 매주 금요일 자동 알림

3. 투자 특화 트래킹 앱/플랫폼 – 자동화 + 분석 기능 강화형

스프레드시트나 메모 도구를 넘어 완전 자동화된 투자 기록 플랫폼도 존재합니다. 예컨대 Tradervue는 거래 데이터를 자동으로 가져와 분석, 위에서 언급한 ‘복기’ 활동을 지원합니다. 자동화 플랫폼의 장점: - 거래 수입 자동화(브로커 연동) - 수익률, 위험수치 등 분석 대시보드 제공 - 태그/필터 기능으로 전략별 수익 비교 가능 다만 비용이 발생하거나 국내 주식 환경에 맞지 않을 수 있으므로 자신의 투자 스타일과 규모에 맞춘 선택이 필요합니다.

4. 도구 선택 및 연결 고려사항

복기 도구를 선택할 때는 다음 항목을 고려하세요:

  • 데이터 입력의 지속 가능성 — 너무 복잡하면 중단됩니다.
  • 자동화 수준 — 수동 입력이 많으면 기록 빈도가 떨어집니다.
  • 분석 및 시각화 가능성 — 월간·주간 흐름을 한눈에 볼 수 있는 구조가 좋습니다.
  • 비용 및 접근성 — 무료/저가 도구부터 시작하고, 필요시 업그레이드하세요.
  • 연동성 — 포트폴리오나 증권 계좌와 연동 가능한지 여부도 검토해보세요.


결론

좋은 도구가 투자 성과를 직접적으로 보장하지는 않습니다. 그러나 적절한 도구를 사용해 복기 루틴을 체계화하고 자동화하면, 기록이 습관이 되고 습관이 성과로 이어질 가능성이 높아집니다. 오늘부터라도 본인이 가장 쉽게 접근할 수 있는 도구 하나를 골라 시작해 보세요.

오늘 중으로 Notion / Google Sheets / 트래킹 앱 중 하나를 열고, 최근 거래 2건을 입력하며 복기 도구 사용을 시작해보세요.


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카테고리: 투자 전략


예고: 왜 투자 복기가 필요한가?– 기록이 만드는 경험의 차이

다음 글에서는 투자 복기를 실제 습관으로 만드는 이유와 그로 인해 어떤 경험적 차이가 생기는지를 다룹니다. 기록이 단순 로그가 아니라 ‘내 전략을 키우는 기반’이 되는 과정을 살펴보겠습니다.